ทอม หนุ่มลูกครึ่ง ลูกชายของ นางแสงหล้า ไม่เคยรู้เลยว่าพ่อของตนนั้นคือใคร ทอมได้เรียนแค่ชั้นมัธยมต้น ก็ออกมาทำงานเป็นเด็กฝึกงานที่อู่รถเถ้าแก่เส็งในตัวเมือง เวลาหน้านาก็กลับไปเลี้ยงควายไถนาที่บ้านเสียทีหนึ่ง เพื่อนรักของทอมคือ ดำ ลูก นางชบา เป็นลูกครึ่งเหมือนกัน แต่ครึ่งไทย/แอฟริกันนิโกร ได้ชื่อมาจากพ่อที่ชื่อ ดิเรก ที่เป็นทหารกองร้อยเดียวกับพ่อของทอม

ในความหล่อของทอม และความขี้ริ้วของดำ ทั้งสองมีพรสวรรค์เหมือนกันคือ ร้องเพลงลูกทุ่งได้เกือบระดับอาชีพและสถานที่ฝึกร้องที่ตะเบ็งเลียงได้เต็มที่คือ
กลางทุ่งนานั่นเอง

ทอมและดำมีปมด้อยร่วมกัน นั่นคือการเป็นเด็กลูกครึ่งต่างจากเพื่อนฝูง เป็นที่ล้อเลียนของเพื่อนๆ มาแต่วัยเด็ก แต่เมื่อโตขึ้น ทอมหล่อเหลา และเป็นที่ชื่นชอบของสาว ๆ ตรงข้ามกับดำที่ความขี้ริ้วทำให้เป็นที่รังเกียจของทุกคน

ดอน เป็นเพื่อนของทอมและดำ มีความสามารถในการร้องเพลงเช่นกัน แต่ชอบคบกลุ่มอันธพาล หากินเป็นเด็กดูต้นทาง และส่งข้าวส่งน้ำในบ่อนกลางเมือง

ดอนหลงรักบัวไร สาวหางเครื่องในสวนอาหาร ดอนชวนทอมและดำมาดูบัวไร ทอมตกหลุมรักบัวไรเข้าทันที บัวไรเองก็มีท่าทีให้ทอมไม่น้อย ขณะเดียวกันก็ไม่สนใจดอนเลย ทำให้ดอนไม่พอใจทอมอยู่ลึกๆ

มีการประกวดร้องเพลงที่โรงหนังที่ดำเดินตั๋วอยู่ ทอม ดอน ดำ และบัวไรนัดกันว่าจะเข้าแข่งขันพร้อมกัน วันประกวด ดอนร้องได้ดี ดำร้องได้เยี่ยมมาก ส่วนทอมตื่นเต้นจนร้องเนื้อผิด ทอมตกรอบไป เช่นเดียวกับบัวไรที่ตื่นเวที ดอนร้องแข่งกับดำ ดอนร้องผิดคีย์ แต่แล้วคณะกรรมการเลือกดอน เพราะรังเกียจหน้าตาและสีผิวของดำ

ดอนชนะและจะไปร้องกับคณะลูกทุ่งที่ตระเวนเปิดวิกตามหัวเมืองต่างๆ ดอนชวนบัวไรไปด้วยในฐานะหางเครื่อง บัวไรสัญญากับทอมที่โคกกลางนา ต่อหน้า นังบังอร ควายตัวเมียของทอม ให้ทอมรอตนกลับมา ทั้งคู่จะแต่งงานกัน

ดำเสียใจมากเรื่องถูกปล้นชัยชนะ ทอมปลอบใจและเลิกล้มความคิดที่จะเป็นนักร้อง แต่
เจ๊อ๋อย สาวใหญ่เจ้าของสวนอาหารที่บัวไรทำงานอยู่ สนใจทอม เกี้ยวมาร้องเพลงในร้านของตน ทอมต้องคอยเลี่ยงจันทร์รุ่งนักร้องสาวสวย ที่คอยตามตื๊อทอมไม่เลิก ส่วนดำขอมาร้องเพลงบ้าง แต่แขกโห่ไล่

วงลูกทุ่งออกทัวร์ บัวไรพยายามเลี่ยงดอน ที่เข้ามาจีบทุกครั้งที่มีโอกาส ดอนได้ร่วมร้องกับนักร้องอาชีพหลายราย รวมทั้ง ฟองจันทร์ ลำเพลินที่มาติดใจดอนด้วย เดือดร้อนถึงบัวไร ที่ถูกฟองจันทร์ข่มอยู่ตลอด
บัวไรขมขื่น นัดหมายกับทอมจะกลับมา ให้ทอมรอพบที่โคกกลางนา แต่บัวไรกลับมาก่อนหนึ่งวัน มาเจอจันทร์รุ่งที่เย้ยบัวไร และให้มาดูสภาพของทอมที่เธอมอมยาและนอนเปลือยอยู่ในห้องของจันทร์รุ่ง บัวไรเสียใจไปร้องไห้ที่โคกกลางนาและทิ้งพวงมาลัยที่จะเอามาฝากทอมไว้ ทอมรอบัวไรอยู่ทั้งวัน เห็นแต่เพียงมาลัยที่ถูกทิ้ง ทอมเสียใจอยู่เมามาย ดำต้องปลอบใจเพื่อน

ทอมและดำตัดสินใจเข้ามาในกรุงเทพฯ มาอาศัยบ้านเช่าถูกๆอยู่ และเข้าทำงานที่วงดนตรีลูกทุ่งสัญจร เป็นเด็กขนของและเป็นหางเครื่องชายในบางครั้ง ดำไม่มีโอกาสอย่างทอม แต่ความบังเอิญครั้งหนึ่งเมื่อตัวตลกขาด ดำไปเสียบแทน และเรียกเสียงหัวเราะได้จากความดำของตัวเอง ทำให้ดำเริ่มรุ่งในการโชว์ตลก

ทอมพยายามหาโอกาสที่จะร้องเพลงบ้าง แอบร้องตามระหว่างที่นักร้องกำลังร้องจริงบนเวที และลองฝึกกับเทปคาราโอเกะ ครั้งหนึ่งที่นักร้องเกิดป่วย ทอมได้ร้องแทน ครูไฉน ครูเพลงได้ยินเสียงของ ทอม สนใจจึงชวนทอมฝึกร้องเพลง
ทอมได้รู้วิธีร้องอย่างถูกแบบแผนนับแต่นั้น

ทอมเข้าประกวดนักร้องลูกทุ่งออกทีวีโดยการสนับสนุนของครูไฉน อีกครั้งที่ทอมเจอดอนและบัวไร ที่เข้ามาแข่งขันด้วย บัวไรไม่สนใจจะคืนดีกับทอม ทอมเสียใจและเข้าใจว่าบัวไรหลอกตน งานนี้ทอมมุ่งมั่นที่จะเอาชนะให้ได้ ดอนเข้ามาขู่ทอม เพราะกรรมการนั้นถือหางตนอยู่ แต่แล้วด้วยความสามารถทอมชนะดอนขาดลอย และได้รับเลือกให้เซ็นสัญญาร้องเพลง ในสังกัดค่ายเพลงใหญ่ "สยามซาวนด์" ที่ครูไฉนแนะนำไปให้

ทอมเริ่มตระเวนออกคอนเสิร์ต โดยมีดำเป็นผู้จัดการส่วนตัว และเริ่มคิดค้นท่าเต้นแปลก ๆ ใหม่ทำให้โชว์ของทอมเต็มไปด้วยสีสัน อีกทั้งดำฟอร์มทีมโชว์ตลกของตัวเองขึ้นมา เรียกคนดูก่อนคอนเสิร์ตได้ทุกครั้ง ทอมขอทางค่ายเพลง ให้จ้างบัวไรมาเป็นหางเครื่อง เพราะรู้ว่าบัวไรกำลังตกงาน

ฟองจันทร์เพิ่งเข้ามาเซ็นสัญญากับสยามซาวนด์ ครูไฉนจะให้ทั้งคู่เป็นคู่ขวัญกัน โดยให้ทอมร้องเพลงแก้เพลงของฟองจันทร์ที่กำลังฮิตอยู่ในขณะนั้น เพื่อเป็นการอุ้มทอมให้แจ้งเกิดเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ เทปขายได้ดีและงานโชว์ตัวก็ชุกตามมา ขาดอยู่อย่างเดียวคือยังไม่ได้ทำมิวสิควีดีโอเท่านั้นเอง ฟองจันทร์ติดใจทอม ให้ท่าให้ทางอยู่ตลอดเวลา ทอมพยายามเลี่ยงแต่หนีลูกตื๊อของฟองจันทร์ไม่พ้น ยิ่งฟองจันทร์รู้ว่าบัวไรเป็นแฟนเก่าของทอม ฟองจันทร์ยิ่งแกล้งให้ทั้งคู่เข้าใจผิดกันมากขึ้น บัวไรคับแค้นใจอยากจะลาออก

แต่ครั้งหนึ่งฟองจันทร์เมาไม่ได้สติ บัวไรขึ้นร้องเพลงแทนประกบคู่กับทอม คนดูโห่ไล่ในตอนแรกเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ฟองจันทร์ตัวจริง แต่เมื่อฟังเสียงและความงามของบัวไรและการออกตัวของทอม ทำให้คนดูรับได้ในที่สุด

ฟองจันทร์แค้นมากที่บัวไรมาร้องเลียนแทนเธอ และยังประสบความสำเร็จอีกด้วย สั่งห้ามไม่ให้บัวไรมาเต้นหางเครื่องของเธออีก และกลั่นแกล้งบัวไรต่าง ๆ นานา บัวไรจะลาออกแต่ครูไฉนรั้งไว้ และฝึกซ้อมบัวไรขึ้นมาเป็นนักร้องดาวรุ่งอีกคน และสอนการร้องเพลงให้เช่นเดียวกับที่สอนให้ทอม

ดอนไปเซ็นสัญญากับค่ายเพลงตรงข้าม และออกเทปแข่งกับทอม ทอมกลายเป็นคู่แข่งของดอน เพราะดอนให้สัมภาษณ์โจมตีทอมว่าเป็นเพื่อนทรยศ ทอมไม่โต้ตอบ ขณะเดียวกันฟองจันทร์กรำงานคอนเสิร์ตทั่วภาคเหนือ และภาคอีสานจนเหนื่อยล้า และเริ่มใช้ยานอนหลับ และยากล่อมประสาท ทอมพยายามเตือนแต่ฟองจันทร์ไม่ฟัง เริ่มขาดงาน อีกทั้งมีคนยุแยงให้ไปทำศัลยกรรมใบหน้าเสริมคางให้แหลมขึ้นทำให้เกิดแผลเน่า ฟองจันทร์เสียโฉม บัวไรถูกจับเสียบแทนฟองจันทร์ทันที ทำให้ฟองจันทร์แค้นยิ่งนัก

บัวไรออกคอนเสิร์ตร่วมกับทอม ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองยังไม่ยอมญาติดีให้กัน ทอมและบัวไร ซึ่งได้ฉายาใหม่ว่า บัวไร ไพรพนา ต้องออกมาร้องเพลงแก้กัน และต้องมีบทตระกองกอด ทอมพยายามจะคืนดีกลางเวที แต่แล้วกลับถูกบัวไรตบหน้า คนดูเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง ยิ่งกรี๊ดกันสนั่น และถือว่าเป็นจุดขายของคอนเสิร์ต โปรดิวเซอร์จึงสั่งให้มีการตบทุกครั้งที่ออกโชว์ บัวไรยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แกล้งทอม

แต่ครั้งหนึ่งทอมทนไม่ไหวเมื่อบัวไรตบหน้า ทอมจูบสั่งสอน แฟน ๆ ยิ่งปลื้มขอให้เพิ่มบทตบและจูบอีก บัวไรไม่ยอม
ดำเสนอให้นำชีวิตลูกเมียเช่าของทอมมาเป็นจุดขาย และทำเพลงเล่าประวัติของทอมตั้งแต่วัยเด็กที่ประชุมเห็นด้วยกับคอนเซปต์ไอเดีย

ครูไฉนทำเพลงให้ทอมในอัลบั้มชุดใหม่ที่เป็นของทอมเองแท้ๆ และครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ทอมไปถ่ายทำมิวสิควีดีโอ โดยบัวไรได้รับเชิญมาเล่นเป็นคนรักของทอม ทั้งสองต้องไปถ่ายทำกันที่สถานที่จริง คือโคกปลายนา และพานังบังอรมาเข้าฉากด้วย ทอมยังเก็บมาลัยของบัวไรและคืนให้บัวไร บัวไรซึ้งน้ำใจ ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้ ตอนนี้นี่เอง

ดอนเจอกับฟองจันทร์ที่หมดสภาพ ติดทั้งเหล้า ติดทั้งยา ทั้งคู่ร่วมมือกันจ้างมือปืนบุกยิง
ทอมและบัวไรเพื่อชำระแค้นที่มีร่วมกัน ระหว่างที่รถตู้วงของทอมเดินทางกลับกรุงเทพ คนขับถูกยิง รถเสียหลักคว่ำ ทอมและบัวไรปลอดภัย แต่ดำเสียชีวิตด้วยการเอาร่างเข้าบังกระสุนแทนทอมและบัวไร

ทอมเสียใจมากที่สุดที่เพื่อนสละชีวิตของตนเพื่อเพื่อน จึงขอให้ครูไฉนแต่งเพลงอุทิศให้กับดำ ทอมเขียนเนื้อและครูใส่ทำนอง ดอนและฟองจันทร์ถูกจับข้อหาจ้างวาน อาชีพนักร้องของทั้งคู่ดับวูบไปทันที
ทอมเริ่มเครียดแบบเดียวกับที่เกิดกับดอนและฟองจันทร์ นอนไม่หลับและต้องใช้ยาจนติดในที่สุด

โชว์ตัวต่างจังหวัดครั้งหนึ่ง ทอมทรุดกลางเวที ต้องส่งโรงพยาบาล โปรดิวเซอร์เห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะเรียกร้องความสนใจจากผู้ชม โปรโมททอมป่วยเป็นข่าวใหญ่ ทอมยิ่งอึดอัด หมอสั่งให้ทอมเลิกยา บัวไรตกใจที่รู้ความจริงว่าทอมติดยา ขอร้องให้ทอมเลิก ทอมต้องใช้กำลังใจอย่างมากและทุกข์ทรมานกับยาเสพติด และต้องเป็นทาสของนายทุน

ทอมขอให้บัวไรพาตนกลับยังโคกสูงปลายนาที่บ้านเกิด
ทอมขอพักงานโดยไม่สนใจว่าโปรดิวเซอร์จะทัดทานอย่างไร ทอมแต่งงานกับบัวไรจัดที่กระท่อมปลายนานั่นเอง ทั้งสองสัญญากันว่าจะใช้ชีวิตในฐานะดารานักร้องอย่างไม่ประมาท และอยู่บนหนทางที่ถูกต้องตลอดไป